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嘉盛集团:鲍威尔证词温和,美元指数回探97.00

07月11日 19:19 42

 

嘉盛集团:鲍威尔证词温和,美元指数回探97.00

撰文:嘉盛集团特许金融分析师,特许市场分析师  Matt Weller

 

美联储主席鲍威尔正在美国众议院金融服务委员会进行半年度的“汉弗莱-霍金斯法案听证”(Humphrey Hawkins Testimony)。目前为止,鲍威尔的基调是温和的,虽然上周的就业报告好于预期。

鲍威尔准备的证词要点如下(黑体部分是我们强调的内容):

  • 6月FOMC会议以来的不确定性继续给经济前景蒙上阴影
  • 很多人在6月FOMC会议上认为有必要某种程度地宽松银根
  • 二季度楼市与制造业似乎再度调头向下
  • 企业投资的增长似已明显放慢
  • 通胀保持在低位的时间可能比我们目前预期的时间更长

对前两个要点的初步解读,是巩固本月底降息的基础:如果“很多”联储成员在6月份就认为有必要“某种程度地宽松银根”,并且自那以后的“不确定性”“继续给经济前景蒙上阴影”,则降息的基础事实上应该非常牢固。

交易员已完全计入本月降息,这点不足为奇:50个基点“双降息”的市场隐含波动率上升至20%左右。过去10年里,美联储总计召开81次会议。在这些会议上,美联储全部兑现了预期。美联储加息9次、维持利率72次,这证实了美联储沟通策略的有效性。所以我们怀疑,这个月的会议也不会有任何不同。

受到上周稳健美国就业报告的提振,一些激进的交易员认为美联储或许按兵不动,从而推动美元指数回到97.50上方。鲍威尔今天的证词暗示降息“板上钉钉”,美元指数因此回探97.00。

上图为美元指数日图

 

在交易员今年余下时间等待美联储政策的更多说明的环境中,除非美中贸易关系有重大进展,否则美元指数近期可能交投于95.80-98.30区间内

 

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