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ACY稀万证券 的文章

【ACY稀万证券】日本央行持稳利率,“不惜一切”只为2%通胀

09月20日 13:53 11

9月19日(周四),日本央行维持利率决议不变,符合市场预期,美元日元短线下挫。因日本央行维持前瞻指引不变,令市场对日本央行可能进一步降息以刺激经济的预期有所降温。

1、日央行2020年之前维持超低利率

2、经济风险上行,日央行可能推出新的刺激政策

3、美日汇率下挫,回调需求指向107.50水平,中线多头格局未受影响

 

1、日央行2020年之前维持超低利率

日本央行表示至少在2020年春季之前维持超低的利率,同时维持政策利率的前瞻指引不变,但是继续强调如果风险上升,将毫不犹豫增加刺激措施。日本央行委员片冈刚士认为通过下调短期利率来强化货币宽松是值得的。全球经济前景方面,日本央行认为海外经济体下行风险似乎在增加。日本央行认为日本经济保持温和扩张趋势,国内需求预计将增加,但日本央行委员片冈刚士认为当前情况下,CPI年率升至2%的可能性较低。日本央行票委以7-2的投票结果同意维持收益率曲线控制不变,委员原田泰、片冈刚士持异议。

日本央行一直致力于提高通胀以实现尽快的加息,但是在全球经济放缓和国际紧张局势下,日本央行的通胀目标渐行渐远,这迫使日本央行维稳以支撑经济。

2、经济风险上行,日可能推出新的刺激政策

本次决议日本央行重申了如果经济风险上升,暗示可能将会出台刺激政策。早在上周日本央行行长黑田东彦就表示,如果实现2%通胀目标的势头处于危险之中,他将毫不犹豫地增加刺激措施。事实上日本央行似乎已经着手准备采取进一步宽松的策略,在8月初,日本央行副行长雨宫正佳表示,不认为日本央行的宽松政策工具已经耗尽,已经采取大量宽松并不意味着下一步放松政策举措将有限或力度较小。

图一:日元 4小时趋势图

3、美日汇率下挫,回调需求指向107.50水平,中线多头格局未受影响

日本央行利率决议中虽未进行新一轮宽松刺激,但其指出随时可能增加刺激方案的论调使日元承压,美日汇率在连续上行十几个交易日后首次出现回落。

本周开盘初期,受风险事件影响美日汇率跳空低开,但其后迅速完成了跳空缺口的回补,不过在回补完成再次冲高的过程中引发了小周期MACD指标背离,价格和指标配合情况出现不协调的现。利率决议鸽派论调促使行情跌破近期次高点108.23,最终导致MACD指标背离确认成立,行情中短线下行动力和指向价格就变得相对明确。昨日美日汇率下挫后持续横盘,未出现多头买入迹象,预计后市美日汇率仍会在昨日下跌基础上再一次下探至本周低点附近。美日汇率在下方107.45附近受到前期平台高点和下方待验证趋势线的双重支撑,预计本次小幅下跌仍处于多头趋势中的次级调整趋势,对其中线偏多格局不会产生实质性影响。

基本面方面,建议交易者关注9月20日加拿大7月零售销售月率,欧元区消费者信心指数初值,以及美联储各官员讲话内容。

压力位:108.23   支撑位:107.45

 

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