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诸己观点

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新能源和半导体是泡沫吗？

08月10日 15:50 1564

好像现在的大经理们，都跑去报团新能源、半导体，几家行业龙头都已经炒到200多倍市盈率了。想当初美国科技股泡沫时，行业龙头也才60多倍。这也让美国见了世面，果然还是梦想有多大泡泡就能吹多大。

从宏观经济上看，除了新能源和半导体其他行业的故事都快编不下去了，更别说还有部分行业直接出幺蛾子。以前被抱团的那些行业里，互联网行业被爆出了杀熟垄断，医药行业开始打压仿制药，教育行业调整校外培训，这邦邦两拳打在身上生疼呀。

然后整个社会的消费增长开始放缓，众多消费类公司的利润增速跌到了个位数，甚至还有负增长的，资金总要有个去处吧，而新能源和半导体都符合战略发展方向，长期来看，投资逻辑不会有什么问题，故事方面呢，什么新能源革命，国产替代等等，还能再编好几部连续剧。

结果就是新能源和半导体吹出了史无前例的泡泡，说白了就是资本进场炒出来的，不过就算在这两个行业猛吹泡泡，也总比炒消费互联网什么的强多了。

那泡泡吹的太大，也是有利有弊的。

2000年科技股泡沫破灭时，很多公司都倒了，但也正是因为那次的泡沫，催生出了现在的这些科技巨头，站在20年科技发展的角度，那次的泡沫功大于过。

从整个经济上来看，这次的泡沫能催生出很多新能源龙头和半导体龙头，而且还会是世界级的龙头，但从投资上来看，会有无数的资金成为炮灰。

一切新技术的发展都会经过泡沫期、绝望期、稳步发展期，而现在很可能就临近这个泡沫期的巅峰，当然也不排除会炒的更高，奔着300倍市盈率炒。

就算这是一个有利于科技进步的泡沫，咱们也最好远观。

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