市场短期对于基本面计价了过于悲观的预期,美国债务上限危机、人民币汇率大幅走低以及5月制造业PMI继续小幅回落,均对投资者交投情绪造成较大影响。目前美国债务上限问题基本解决,一旦国内需求及经济数据好转或政策出现边际变化,A股估值极有可能受到提振。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.73倍、36.38倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。A股市场正式进入6月,情绪指数有望从低位逐步回暖,推动市场企稳回升。 操作上,在经济复苏承压的背景下,市场风险偏好明显转向防御,主题投资或在短期继续主导市场,继续重点关注AI及“中特估”,其中,AI方向更看好软件、游戏及存储芯片的细分机会。 建议供参考
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