展望7月,PMI、工业企业利润等核心数据逐步企稳,经济有望触底回升,预计稳增长政策仍将持续推出;国内公募基金重回净流入叠加降低管理费、托管费举措的实施;国外美联储加息或仍会反复但大概率接近尾声,外资重回流入;以上均有利于稳定市场信心,提升投资情绪,A股震荡调整后有望重回上行周期。 策略上,建议围绕“中报业绩”和“四大安全”两个维度展开配置。一是围绕航空航天、军工装备等“国防安全”;二是围绕绿色新能源发展过程中兼顾的“能源安全”;三是围绕农业强国乡村振兴背景下的“粮食安全”;四是围绕国产替代自主可控背景下,以信创、芯片、计算机、互联网为代表的“信息安全”。同时重点关注中报业绩向好的电力设备、汽车、机械设备等板块投资机会。 建议供参考
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