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李勇 的文章

李勇:美联储决议高唱鹰歌 日联储决议大放鸽调 (9月21玄铁令)

09月21日 16:14 26



美国时间9月20日,美联储会后决定,保持1%-1.25%的联邦基金利率目标区间不变,从今年10月开始缩减资产负债表规模(缩表),和市场预期一致。这次决议得到FOMC委员全票通过。这是联储自金融危机爆发后首次缩表。多数联储高官预计今年还有一次加息,意味着12月仍可能加息。此后市场预计12月加息几率超过70%。联储高官预计: 2018年将加息三次,2019年加息两次,2020年将加息一次。他们将长期中性利率预期由3%降至2.75%。新闻发布会上,耶伦重申渐进式加息步调,但表示若通胀持续低于联储目标,将调整货币**;除非经济受到重大冲击,否则不会调整缩表。仍致力于做完这届任期,对下届任期拒绝置评。


在FOMC声明中表示,今年10月13日开始减少购买住房抵押贷款证券(MBS),减少购买美国国债的行动将从10月31日开始。未来的债券组合再投资将根据发行的规模“按比例”分配给各类债券。美联储在声明中表示,飓风Harvey、Irma和Maria将会影响近期的经济活动,但不太可能在中期实质性的改变国家经济的进程。飓风带来的暴风雨会“短暂”推升通胀,但不可能明显改变通胀潜在路径。对于经济前景的风险,美联储高官认为“大致均衡”。这意味着,联储决策者认为未来美国经济走强和走弱的风险大致相当。


本周会后公布的最新经济预测中,美联储调高了今明两年的GDP增长预期,下调了明后两年的失业率预期和今明两年的核心PCE通胀预期。


总体看,决议比市场预期更为鹰派,美联储会议声明发布后,美股三大指数集体下行,后跌幅收窄,道指转涨;10年期美国国债收益率日内上涨2.4个基点,刷新今年8月8日以来盘中高位至2.289%;美元指数突破92关口,一度涨超0.8%,美元兑日元短线拉升,黄金跳水。美股止跌返涨,说明此次决议对美股影响不大,而且对经济前景看好有利于牛市延续,而美元收出中阳,使得美元指数有了进一步反弹的基础,本周若能稳固局面,美元指数或将迎来几周反弹,而黄金和非美货币近期或将承压,投资者要注意它们的分化和强弱比较。


同一天,日本央行公布利率决议和**声明,如市场预期按兵不动,并维持以每年80万亿日元左右的速度购债的承诺不变。日本央行**利率仍为 -0.1%,日本央行10年期国债收益率目标 仍为0.0%,日本央行利率决议指出,日本经济温和扩张,具备从收入到支出的良性循环。CPI在0.5%附近波动。公共投资有所增长;上调对公共投资的评估。即便日本央行资产负债表规模的扩张,已经日益接近日本全国的经济体量,市场仍预计,日本央行目前**起码将持续到明年4月黑田当前任期结束。


最近有消息称,预计安倍晋三将要在10月22日提前举行大选,以抓住其支持率反弹以及反对党内讧的机会。据悉,安倍将在下周一(25日)的记者会上宣布这一决定,若果真如此,则安倍大概率将连任,预期货币**仍将继续围绕“QQE+ YCC”(量化质化宽松+收益率曲线控制),而黑田东彦在当前任期结束之后,更有可能继续担任日本央行行长。原本市场预计财政**仍将充满高度不确定性。如果大选后**继续财政扩张道路,则定于2019年10月上调消费税的计划可能再次被推迟,可以用来新的财政扩张更少了。日本首相安倍晋三周三誓言将推行“大胆**”,以税政、预算及监管为目标来促进国内投资,他还承诺将进一步推动公司治理改革,但并未提供这些改革的具体细节,因此,税改**究竟怎样还需观察,总体上日本仍然走货币刺激的老路,而财政刺激可能乏力,至于财经纪律,恐怕会淡化或拖后执行。日元后续几年将大概率走在震荡贬值的道路上。联系到美国特朗普的弱势美元倾向,但耶伦的**倾向可能会进行对冲,日元和美元将展开竞贬模式,而日元应会贬值得更厉害。


紧接着澳联储主席Lowe称:利率一段时间内不会上行。人们应该为加息做好准备。有信心我们将最终回到2.5%CPI。全球利率上升对于澳大利亚不会产生外溢影响。随着时间变化,更高的全球利率将传导至澳大利亚。灵活的澳元汇率让央行在决定利率调整的时间上具有独立性。货币**对于经济增长的影响很小。澳大利亚经济确实在改善。全球货币宽松时期接近尾声。缓慢的薪资增速令家庭预算承压,并压制通胀。他的讲话使澳元短线急跌,短线或有波段调整,但是对经济的看好对澳元中线仍然具有利多作用,澳元周线月线级别的上涨应能持续。


经济合作暨发展组织(OECD)周三发布最新预估指称,全球主要经济体正以多年未见的协同步伐增长,欧元区增速追上美国。OECD称,全球经济今年料增长3.5%,明年料达到3.7%,较6月预估略有上调,且是2011年以来的最佳增速。2017年欧元区成长预估从上次的1.8%调升至2.1%,与美国的成长预估处于同一水平;OECD对美国的成长预估保持在2.1%不变。如果真是如此,整个世界经济将逐步转好,欧元区退出QE在明年或也将提上日程,而美元需看特朗普对货币**的干扰程度如何以及耶伦的最终去留定论,这样,欧元和美元的强弱关系明年或将经历复杂缠绕阶段。


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